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全国个人理财顾问协会(NAPFA)认为，提供理财规划服务的人必须提供e世博官方网站建议, 表现出高水平的能力.

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NAPFA的财务规划师将制定包括遗产规划在内的短期和长期计划, e世博官方网站资金, 税收筹划, 现金流和债务管理, 退休计划, 投资和保险.

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财务规划的能力是通过知识来衡量的, 专业人员具备的经验和技能. NAPFA坚持要求我们的NAPFA注册财务顾问获得注册财务规划师(CFP®)称号. 我们还承诺成为金融e世博官方网站的领导者. 30多年来，NAPFA标准一直是行业中最严格的.

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所有在napfa注册的财务顾问都必须以只收取费用的方式工作. 只有在严格的受托人标准下工作的NAPFA专业人员才能真正做到这一点. 只收取费用的结构是使薪酬与客户需求保持一致的最佳方式, 放弃任何和所有的佣金和介绍费.

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